導(dǎo)讀：芯片大師多次報(bào)道，2020年以來(lái)，無(wú)論有機(jī)硅還是無(wú)機(jī)硅領(lǐng)域的新能源用多晶硅、半導(dǎo)體用硅晶圓，硅材料市場(chǎng)的供需失衡正在引爆制造業(yè)危機(jī)。

  

來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)官微

6月10日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布文件稱(chēng)，近三個(gè)月以來(lái)，多晶硅價(jià)格漲幅達(dá)到去年年底的2.5倍以上，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)對(duì)多晶硅、硅片產(chǎn)品的過(guò)度囤貨、哄抬物價(jià)行為。

目前一些光伏企業(yè)已大幅降低開(kāi)工率，減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，部分訂單開(kāi)始出現(xiàn)違約、毀約現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較大的誠(chéng)信風(fēng)險(xiǎn)，損害了行業(yè)信譽(yù)，呼吁有關(guān)部門(mén)和企業(yè)進(jìn)行干預(yù)、管控。

  

來(lái)源：愛(ài)旭股份公告

就在前一天的6月9日，全球主要太陽(yáng)能電池供應(yīng)商、硅材料“大客戶(hù)”愛(ài)旭股份發(fā)布材料，稱(chēng)多晶硅價(jià)格月內(nèi)飆漲37.2%、硅片價(jià)格飆漲23.5%，公司已無(wú)法安排生產(chǎn)。

甚至直接點(diǎn)名硅料供應(yīng)商通威集團(tuán)、新特股份，認(rèn)為當(dāng)前行業(yè)供需錯(cuò)配僅是表象，實(shí)際是由于部分企業(yè)刻意營(yíng)造多晶硅、硅片短缺，囤積居奇、哄抬物價(jià)所致。

連頭部大客戶(hù)都“無(wú)米下鍋”，不禁讓人感嘆，這魔幻的一幕和同樣依賴(lài)硅材料、陷入渠道炒貨、囤積居奇的芯片市場(chǎng)是何其相似！

實(shí)際上，這些只是國(guó)內(nèi)光伏硅材料17輪連漲引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈混亂的一個(gè)縮影。

  

圖：國(guó)內(nèi)硅料價(jià)格趨勢(shì)

5月26日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布最新硅料價(jià)格，數(shù)據(jù)顯示相關(guān)產(chǎn)品迎來(lái)自2020年底以來(lái)的第17次漲價(jià)。

而它的孿生兄弟——半導(dǎo)體硅晶圓市況早已不容樂(lè)觀。

  

圖：各大半導(dǎo)體硅晶圓制造商原增產(chǎn)計(jì)劃

4月份，全球第二大硅晶圓制造商SUMCO表示，硅晶圓市場(chǎng)正呈現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間、前所未見(jiàn)的短缺。其中8英寸硅晶圓訂單已遠(yuǎn)超公司目前產(chǎn)能，公司和主要大客戶(hù)皆呈現(xiàn)無(wú)庫(kù)存狀態(tài)。

由于自2008年以來(lái)沒(méi)有任何新廠投入擴(kuò)產(chǎn)，SUMCO依靠現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行增產(chǎn)已經(jīng)接近極限。

  

圖：半導(dǎo)體硅晶圓

同月，國(guó)內(nèi)重要的半導(dǎo)體硅晶圓供應(yīng)商中環(huán)股份表示，公司以8-12英寸為主的集成電路用硅片產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)，一季度業(yè)績(jī)同比大漲80%，半導(dǎo)體硅片整體處于嚴(yán)重供不應(yīng)求的狀態(tài)。

芯片大師從上游某頭部半導(dǎo)體設(shè)備廠商了解到，盡管前期面臨疫情、設(shè)備短缺等威脅，目前國(guó)內(nèi)各大晶圓代工廠的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃總體順利。

在上游半導(dǎo)體硅晶圓極為保守的增產(chǎn)計(jì)劃下，一旦晶圓代工產(chǎn)能和需求持續(xù)增長(zhǎng)，部分客戶(hù)可能將重蹈光伏業(yè)“無(wú)米下鍋”的覆轍。