導(dǎo)讀：對中國的貿(mào)易戰(zhàn)驟雨初歇，東亞兩大盟友卻“禍起蕭墻”，事件發(fā)酵一周，作為“大家長”的美國卻為何遲遲沒有出手呢？本文從日韓半導(dǎo)體貿(mào)易糾紛說起。

圖：G20期間的日韓首腦

1、八秒交情

6月28日，G20大阪峰會期間，安倍晉三與文在寅握手8秒后各自離開，被媒體戲稱為“八秒交情”。

按理日本深受儒家文化影響，來者是客，要給幾分薄面。文在寅可能沒有想到，安倍似笑非笑背后已經(jīng)準(zhǔn)備好了殺招。

G20結(jié)束的第二天，7月1日，日本宣布了對韓國的“禁運(yùn)制裁”：自7月4日起，限制向韓國出口“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”這3種半導(dǎo)體材料。

蛇打七寸，比國內(nèi)輿論更“炸”的，是韓國的半導(dǎo)體巨頭。因?yàn)榉埘啺肥荗LED面板制造的核心材料，光刻膠是芯片制造的核心材料（不易儲存、對7nm等先進(jìn)工藝影響巨大），氟化氫是重要的清洗氣體，斷供意味著相關(guān)工序停擺。

圖：李在镕赴日（YONHAP News）

斷供一周后，先是三星電子副會長李在镕親赴日本尋求供應(yīng)商支持未果，隨后LG Display被曝接觸中國供應(yīng)商測試氟化氫產(chǎn)品，7月12日更是傳出被“斷供”的韓國存儲巨頭SK Hynix欲收購Intel大連廠（即Fab 68）的重磅消息（來自集微網(wǎng)，未獲證實(shí)）。

如此激烈的反應(yīng)只能說明，一是“斷供”手段之快之急遠(yuǎn)超韓國人預(yù)料，二是供應(yīng)鏈真的扛不住了。

那么吃瓜群眾要問了，韓國人對這些材料真的有那么依賴嗎？我們看數(shù)據(jù)說話。

圖：韓國進(jìn)口的日本半導(dǎo)體材料

根據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會和《中央日報》的數(shù)據(jù)，今年1-5月韓國進(jìn)口自日本的斷供材料不過1.41億美元，其中72%為光刻膠，這與韓國2018年向全球出口價值392億美元的半導(dǎo)體相比微不足道，但問題就在于——缺乏這些材料將影響韓國巨額的半導(dǎo)體產(chǎn)值！

同時，損失這部分生意對于日本企業(yè)在可接受范圍之內(nèi)，殺敵一千自損四五，這為日本的這次狙擊提供了動機(jī)。

再看看日本財務(wù)省的數(shù)據(jù)。

圖：日本半導(dǎo)體材料的主要買家

在占大頭的光刻膠領(lǐng)域，韓國不過是日本第四大買家。而產(chǎn)值不過幾千萬刀的氟化聚酰亞胺和氟化氫，韓國是第二和第一大買家，對日本氟化氫的依賴達(dá)85.9%直接致使LGD急忙跑到中國來找替代供應(yīng)商。

避重就輕，一招制敵，日本人不光算盤打得響而且非常精準(zhǔn)。

2、戰(zhàn)略式沉默

2017至2018年，以存儲器立足的韓國半導(dǎo)體借助周期性漲勢上位，成為占據(jù)全球22%半導(dǎo)體份額的超級大國，與日本差距拉開，僅次于美國。三星取代盤踞全球半導(dǎo)體寶座25年之久的Intel，一時風(fēng)光無倆。

這次日韓之間的半導(dǎo)體局部戰(zhàn)爭看似是老二和老三打架，實(shí)際上是戰(zhàn)略博弈。以日本的民族性格，中美兩家已經(jīng)過于龐大，無論是正面剛還是使絆子都不是明智之舉，何況日本在80年代已經(jīng)吃過虧。而地緣上韓國近在咫尺，坐視這個上蹦下跳的“小弟”借助自己曾經(jīng)輝煌過的產(chǎn)業(yè)崛起不光打臉而且不符合戰(zhàn)略利益。

圖：日韓半導(dǎo)體的死亡交叉

況且半導(dǎo)體作為未來產(chǎn)業(yè)，上世紀(jì)為了帶頭大哥的寶座，美日曾經(jīng)大打出手。美國作為帶頭大哥深諳制衡之道，基本戰(zhàn)略是限制中國的高科技發(fā)展，至于老二和老三，在不影響我大局的情況下，最好你們打到誰都別崛起！畢竟全球經(jīng)濟(jì)放緩，盤子就這么大，只能想辦法搶食。況且美國半導(dǎo)體今天的地位客觀上也是摁住日本和歐洲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)果，日本衰退嚴(yán)重但根基猶在，歐洲半導(dǎo)體的近二十年基本是分崩離析、碩果僅存。

圖：川普（香港日月報）

短期來看，“斷供”擠出的市場份額對美國廠商有現(xiàn)實(shí)利益，所以手握“仲裁權(quán)”的川普根本樂見其成，G20以后似乎選擇性忽視了此事。

韓國人望眼欲穿，苦等來的只有“戰(zhàn)略式沉默”！

我們大膽猜測：

第一，G20之前日本就斷供問題和美國有過交涉，甚至獲得了默許。

第二，所謂“無聲勝有聲”，美國作為潛在利益方（尤其是存儲器），此舉有警告韓國甚至借機(jī)“聯(lián)手”遏制的意味。

3、出門已是江湖

網(wǎng)友戲稱，中日友好靠韓國，中韓友好靠日本。但放在半導(dǎo)體行業(yè)，不管是日韓單方面互掐還是背后有老大撐腰，對中國來說都是偶發(fā)性事件，機(jī)遇的時間窗口已經(jīng)越來越小，產(chǎn)業(yè)發(fā)展永遠(yuǎn)不能寄希望于漁翁得利。

第一，摩擦不會持續(xù)很久，但將成為常態(tài)。繼汽車、鋼鐵之后，半導(dǎo)體會成為后工業(yè)化時代國際貿(mào)易糾紛的“?？汀保鲬?zhàn)場會從常見的反傾銷、反壟斷、關(guān)稅壁壘轉(zhuǎn)移到圍繞供應(yīng)鏈、知識產(chǎn)權(quán)做文章。戰(zhàn)略上互相打擊，戰(zhàn)術(shù)上做生意成為主流心態(tài)。

第二，各國尋求面向下一輪技術(shù)革命的最佳姿勢。以塑造自身生態(tài)和供應(yīng)鏈為目標(biāo)，對于主要大國而言，要想爭奪下一場產(chǎn)業(yè)革命風(fēng)口，掌握半導(dǎo)體就是掌握了未來。隨著摩爾定律走向終結(jié)，下一代革命性技術(shù)和市場熱點(diǎn)遲遲沒有出現(xiàn)。用半導(dǎo)體做武器帶來的結(jié)果很有可能造成未來的半導(dǎo)體格局發(fā)生重大變化，甚至裂化為各自鮮明的技術(shù)體系。

對于稚嫩的中國半導(dǎo)體行業(yè)而言，劍未配妥，出門已是江湖！

End

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