導(dǎo)讀：繼中美關(guān)稅互加關(guān)稅后，美國(guó)商務(wù)部將6家中國(guó)企業(yè)列入進(jìn)入清單，其中4家元器件貿(mào)易商被懷疑將美國(guó)芯片出口至伊朗，后者用于大規(guī)模殺傷性武器和軍事計(jì)劃，“芯片戰(zhàn)爭(zhēng)”一觸即發(fā)？

1、產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)

圖：對(duì)中國(guó)依賴(lài)程度最高的美國(guó)芯片企業(yè)

貿(mào)易永遠(yuǎn)是雙方你情我愿的結(jié)果，芯片貿(mào)易雖然整體處于賣(mài)方市場(chǎng)但也無(wú)法例外。我們列舉出的這張圖是早前美國(guó)咨詢機(jī)構(gòu)Gatner 公布的一組數(shù)據(jù)，加入2018年各芯片巨頭的年報(bào)數(shù)據(jù)后更為直觀。TOP10企業(yè)中預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)芯片營(yíng)收總計(jì)達(dá)1307億美元，約占到2018年集成電路進(jìn)口總額3000億美元的一半。

整體上美國(guó)芯片對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài)程度要遠(yuǎn)高過(guò)中國(guó)本土廠商，這是由美國(guó)在主要芯片上的地位所致，類(lèi)似CPU、GPU這種需要超強(qiáng)研發(fā)能力和生態(tài)的芯片市場(chǎng)往往沒(méi)有更多選擇，而中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為消耗全球30%芯片的吞“芯”巨獸。

圖：芯片產(chǎn)業(yè)鏈中美實(shí)力對(duì)比

所以我們?cè)O(shè)想極端情況，萬(wàn)一芯片禁運(yùn)打響，來(lái)自上述企業(yè)原產(chǎn)美國(guó)的芯片將受到影響，在短期內(nèi)無(wú)法找到替代中國(guó)的市場(chǎng)情況下，至少是一部分會(huì)成為令制造商著急上火的庫(kù)存。

相對(duì)地，我們的“中國(guó)芯”由于發(fā)展程度較低、大部分立足本土市場(chǎng)，從這個(gè)角度看芯片禁運(yùn)給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)的后果反而是代價(jià)更小？

但是從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，這一結(jié)論站不住腳。芯片從材料、設(shè)計(jì)、制造到進(jìn)入產(chǎn)品要經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的環(huán)節(jié)和上下游數(shù)十家廠商的配合，這些環(huán)節(jié)對(duì)于中美而言缺一不可，但我們?cè)诋a(chǎn)業(yè)鏈完整性上占不到便宜。歷史教訓(xùn)告訴我們，一旦禁運(yùn)發(fā)生，主芯片或制造環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵一環(huán)被掐斷意味著企業(yè)全線業(yè)務(wù)停擺的后果。

所以，“芯片戰(zhàn)爭(zhēng)”一定是以一損俱損告終，川普的美國(guó)優(yōu)先策略會(huì)因?yàn)榫薮蟮男酒瑤?kù)存而破產(chǎn)，中國(guó)的大量芯片企業(yè)會(huì)陷入“缺芯”危機(jī)進(jìn)入業(yè)務(wù)停擺。我們認(rèn)為，這是圍繞芯片的禁運(yùn)和制裁始終沒(méi)有擴(kuò)大的最直接原因。

2、芯片的未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)

人類(lèi)社會(huì)的進(jìn)程始終由稀缺而核心的資源來(lái)推動(dòng)，20世紀(jì)是能源的時(shí)代，也可以說(shuō)國(guó)際社會(huì)秩序由石油美元來(lái)主導(dǎo)。進(jìn)入信息時(shí)代以后，芯片的戰(zhàn)略地位不遜于石油，但比石油更加復(fù)雜。

1、地緣與戰(zhàn)略儲(chǔ)備

眾所周知，作為一種基于地理的化石能源，圍繞石油的爭(zhēng)奪往往與地緣政治密不可分，過(guò)去大國(guó)的能源安全往往通過(guò)控制產(chǎn)油國(guó)、建立戰(zhàn)略儲(chǔ)備和采用軍事力量保護(hù)戰(zhàn)時(shí)供應(yīng)來(lái)實(shí)現(xiàn)，但是芯片具有普通商品顯著的流通屬性，在沒(méi)有下游需求支撐的前提下大量?jī)?chǔ)備沒(méi)有意義，并且關(guān)鍵技術(shù)和用途的芯片本身受到出口國(guó)的管制。

2、制造與消耗

原油的開(kāi)采和提煉已經(jīng)有近百年歷史，上規(guī)模的產(chǎn)油國(guó)基本能夠獨(dú)立完成和控制從原材料到產(chǎn)品的流程，終端市場(chǎng)的產(chǎn)品供應(yīng)也幾乎無(wú)差別，可以有多個(gè)來(lái)源或供應(yīng)商。但芯片是典型的全球合作的產(chǎn)物，在原材料提純、專(zhuān)用制造設(shè)備、高端芯片設(shè)計(jì)、先進(jìn)工藝制造和封測(cè)中的每一個(gè)環(huán)節(jié)幾乎都存在壟斷技術(shù)，且分布在不同的國(guó)家和地區(qū)。

一個(gè)環(huán)節(jié)的缺失會(huì)導(dǎo)致整條產(chǎn)業(yè)鏈空轉(zhuǎn)，一顆主芯片的缺席則意味著整個(gè)產(chǎn)品價(jià)值為零。他們互相依存又彼此分離，最終市場(chǎng)決定整條產(chǎn)業(yè)鏈的興衰。

所以，我們認(rèn)為，圍繞芯片的未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)非常特殊。第一，很難通過(guò)熱戰(zhàn)的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)芯片的控制，因?yàn)橐粋€(gè)國(guó)家很難將所有產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)和重要芯片同時(shí)收入囊中，所以資源的爭(zhēng)奪會(huì)更加文明，類(lèi)似于通過(guò)資本、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、貿(mào)易戰(zhàn)等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)；第二，國(guó)家和企業(yè)同時(shí)起到關(guān)鍵作用，因?yàn)橐环酵ㄟ^(guò)政策和資源投入直接決定產(chǎn)業(yè)興衰，一方通過(guò)技術(shù)和市場(chǎng)決定該國(guó)在芯片產(chǎn)業(yè)鏈的地位；第三，知識(shí)產(chǎn)權(quán)將成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的導(dǎo)火索與砝碼。

所以，這就很好地解釋了中美圍繞芯片的出牌套路，出手野蠻但又有所忌憚，“嘴上不要身體卻很誠(chéng)實(shí)”，氣質(zhì)完全不像動(dòng)不動(dòng)航母示威的世界警察了。

3、弱點(diǎn)與擔(dān)心

1、企業(yè)

上述談到，芯片資源的爭(zhēng)奪中國(guó)家與企業(yè)扮演同等重要的作用，我們已經(jīng)有強(qiáng)有力的國(guó)家意志作發(fā)展自主芯片、國(guó)產(chǎn)替代和政策資金投入的后盾，但是我們處于弱勢(shì)地位的企業(yè)是薄弱一環(huán)，必須提防美國(guó)政府發(fā)起的“降維打擊”，這種蓄謀已久、不需要證據(jù)且精準(zhǔn)的打擊方式能達(dá)到“突然死亡”的效果。

2、知識(shí)產(chǎn)權(quán)

盡管我們國(guó)家已經(jīng)將知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)作為戰(zhàn)略來(lái)貫徹，但是我們本質(zhì)上還是傳統(tǒng)的制造大國(guó)，芯片技術(shù)和專(zhuān)利的積累薄弱、困難重重，將來(lái)在文明戰(zhàn)場(chǎng)必然是受攻擊最頻繁的領(lǐng)域，以中小企業(yè)為主的中國(guó)芯陣營(yíng)一旦大面積陷入“買(mǎi)不到、做不出”的困境，自主能力會(huì)大受影響。

3、人才教育

本土人才缺乏造成的內(nèi)部挖角成風(fēng)已經(jīng)給企業(yè)成本帶來(lái)了較大的壓力，此前CSIA發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，大陸電子工程師在技術(shù)水平不及臺(tái)灣工程師的情況下平均薪酬已經(jīng)超越了后者。此外，作為戰(zhàn)略行業(yè)，基礎(chǔ)教育培養(yǎng)基數(shù)不足、水平也不高，在國(guó)際人才流動(dòng)越發(fā)困難的情況下人力資源尤其是高段人才的缺乏會(huì)使我們經(jīng)歷一段困難時(shí)期。

End

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